Илья Муромец и Химик Акинфей встречают Рождество.

Деревенский химик хочет жениться на дочери местного

воеводы. Отец невесты ставит условием

свадьбы изготовление большого

рождественского фейерверка (салюта).

Однако приказчик воеводы, имеющий свои

планы на дочь шефа, с помощью лесной

нечисти похищает и химика, и готовый

фейерверк. И всё бы сошло бандитам с

рук, но о пропаже родственника-химика

узнаёт богатырь, Илья Муромец…