Разработка CRM для недвижимости

Нужна CRM под недвижимость, которую мы могли бы переделать под свои нужды (убрать лишние поля, добавить нужные, отредактировать справочники, создать шаблоны отчетов и прочее).

Отсюда два варианта: либо создать с нуля, либо переделать какое-то готовое решение.

Главные аспекты:

- интеграция с IP-телефонией Mango-Telecom,

- возможность строить сложные отчеты практически по всем полям, что есть в CRM.

- наличие мобильного приложения для фиксации входящих/исходящих звонков

- основной функционал CRM (база контрагентов, сделки, документы, воронка продаж и прочее)

Руководство требует десктопную версию, а не облако, но я не уверена, что это правильное решение)

Ниже примерное ТЗ того, что мы хотим:

Входящий контакт (который первично фиксирует администратор ОП).

(дата и время устанавливается автоматически при добавлении контакта)

Фиксирование параметров контакта:

* Наименование компании

* ФИО

* Телефон (поля ввода под 2 номера)

* E-mail

* Сайт

* Источник звонка

* Требуемая площадь

* Район

* Объект. Должна быть возможность выбрать объекты из справочника, при чем сразу несколько (возможность проставления галочек, например, Сенат, Палладиум, Президент)

* Ответственный (передача звонка администратором менеджеру)

* Звонок: входящий или исходящий. Если входящий, то программа автоматически ставит статус входящий

* При создании контрагента система должна проверять наличие дубликатов по названию, номеру телефона, e-mail и сайту

Расширенная карточка контрагента.

* Статус клиента: потенциальный клиент, клиент в работе, отложенный клиент, ушедший, договор заключен. С цветовым разграничением для удобства.

* Возможность фильтровать клиентов (входящих и исходящих) за разные периоды, день, неделя, месяц, год и т.д.

* Деятельность: деление на сферы деятельности (недвижимость, фармацевтика и т.д.)

* Предусмотреть столбцы этаж, ставка, доп. оплата (к/у или эл/эн или все включено)

* Все справочники должны быть с возможностью редактирования.

* Создание шаблонов для выгрузки отчетов по заданным параметрам

* Возможность прикрепления файлов к карточке

* Возможность менять ответственное лицо

* Должно быть поле для примечаний

* Должны быть задачи: звонок, встреча, отправка КП, другое, составление планировки, обсчет проекта, заключение ДА, подписание АПП

* При отправке КП автоматически предлагать установить напоминание о след дате звонка клиенту

* Включая программу, менеджер должен видеть все запланированные ближайшие события.

* Отправка всех коммерческих предложений контрагентам должна осуществляться через CRM с использованием функции «отправить электронное письмо через Outlook»

* Завершение сделки фиксируется разделом «сделки»

Сделки:

* Сумма: выборка «депозит» или «арендный платеж»

* Напоминание менеджеру о дате первого арендного платежа

* Возможность прикрепления документов к сделке с заполнением карточки документа

* Карточка документа: ЮЛ арендодателя, доп. платежи, номер договора, дата договора, срок договора, дата поступления платежей

Отчетность.

* Должен быть конфигуратор отчета. Возможность составлять отчеты по фильтрам в отдельности по типу события, временной промежуток, или в сумме учитывая несколько фильтров. Например, по менеджеру Ивановой, за январь, исходящие звонки. Ушедшие или БЦ Президент – встреч за промежуток времени.

* Возможность построения графических отчетов, воронок продаж.

* Возможность выгрузки отчета в Excel.

* При клике на конкретного Клиента должна быть видна вся цепочка событий по нему.

Конфиденциальность.

* Возможность ограничения прав на исправления внесенной информации (входящий или исходящий звонок, источник получения клиентом информации она и т.д.),

* составление отчетов (каждый менеджер может составить отчет только по себе).

* Ограничение просмотра информации (менеджер просматривая контрагентов коллеги видит только контрагента без контактов, статус и ФИО ответственного).

* Запрет на выгрузку всей базы или ее части.

Технические требования.

* Преимущественно клиент-серверная «десктопная» архитектура с возможностью доступа по Web-интерфейсу и/или мобильному приложению под IOS и Android.

* Интеграция с IP-телефонией Mango-telecom для автоматической фиксации входящих/исходящих звонков. (возможно по API).

* Интеграция с Outlook 2010-2013.