Настройка срм битрикс 24

1 Настройка портала

* Анализ СРМ;

* Создание структуры. Занесение сотрудников в структуру и назначение

руководителя.

* Настройка универсального меню портала.

* Общая настройка архитектуры портала

2 CRM расширенная

* Анализ отдела продаж.

* Настройка воронок продаж.

* Настройка стадий Лидов и Сделок.

* Настройка уникальных пользовательских полей в карточках Лида,

Контакта, Компании, Сделки

* Настройка прав доступа к данным CRM.

* Настройка роботов в Лидах и Сделках.

* Настройка почтовых шаблонов.

* Импорт базы данных контактов, компаний, сделок.

* Настройка дашборда руководителя в рамках типового функционала

Битрикс24 (план продаж)

* Настройка отчетов в рамках типового функционала Битрикс24.

*Интеграция с 1С (совместимыми с Битрикс24)

3». Сквозная аналитика

*Настройка источников

трафиков: Google Ads, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Яндекс.Директ

*Настройка каналов обращений

4 Контакт Центр

Настройка источников заявок:

* Подключение личногокорпоративного почтового ящика и интеграция с

CRM.

* Подключение и настройки телефонного номера для совершения

входящих и исходящих вызовов. Аренду номера и авансовый платеж за

услуги телефонии оплачивает Заказчик.

* Интеграция и настройки облачногоофисного АТС для совершения

входящих и исходящих вызовов через sip-коннектор или Rest API.

* Интеграция социальных сетей: Группа Вконтакте, Instagram для бизнеса,

Facebook, Viber, Telegram, Яндекс чат.

* Установка виджета Онлайн-чата, CRM-форм на сайт.

5 Задачи и проекты

* Настройка шаблонных регулярных нерегулярных задач.

* Настройка отчетов по задачам в рамках типового функционала

Битрикс24.

* Создание и настройка проектагруппы.

* Создание и настройка экстранет проектовгрупп.

* Настройка роботов в проектегруппе.

6 Документооборот

* Настройка шаблона счета с автоматическим заполнением.

* Настройка коммерческого предложения с автоматическим заполнением.

* Настройка шаблона договора с автоматическим заполнением.

* Настройка шаблона акта с автоматическим заполнением.

* Настройка каталога товаров и услуг.

7 Обучение

* Разработка видео-инструкций по настроенному функционалу системы.

* Персональное обучение руководителям.