"продвинутый" Специалист по Мегаплану

Необходим "продвинутый" специалист по  Мегаплану для решения задач:

ТЗ  №1

1.            Максимальнобыстро сделать интеграцию почты и Мегаплана.

1.1 Сделать возможным менеджеру отправлятьписьма сразу из Мегаплана. Надо, чтобы письмо, отправленное по сделке,

прикреплялось  к клиенту. Входящаяответная переписка также прикреплялась к сделке.

1.2 Входящая переписка. Если пришло входящееписьмо по e-mail, который числится за каким –либо клиентом,оно должно прикрепляться к этому клиенту.

1.3  Менеджеру должно приходить уведомление (возможно,в виде всплывающего окна), что ему пришло письмо от клиента.

1.4  Письма, которые пришли от новых клиентовтакже должны быть в Мегаплане всплывающим окном или активным значком.

ТЗ №2

Сделать  автоматическое прикрепление записей звуковыхфайлов к клиенту.

2.1 Иконку сделать сбоку справа, чтобы послушать звонок можно было из сделки, не выходя на клиента.

2.2 Сформировать это  с указанием времени звонка. 

Такое расположение интуитивно вынуждаетменеджера описать результат разговора

Прим.:

- АТС сейчас используем ?  OnlinePBX

-Сейчас интеграция с Мегапланом -на уровне создания лидов,контактов

-Вариант смены АТС не рассматриваем

ТЗ№3. По исходящим звонкам в Отчетности в  Мегаплан

сделать разграничение по типам звонков: исходящий холодныйзвонок (телефона нет в базе), исходящий по базе (прозвон старых клиентов),

исходящий по текущей сделке.

Результат: возможность качественногоанализа исходящих звонков.   

Прим.:

- Разграничение должно определяться автоматически. В итоговой таблице в конце

дня должна быть итоговое количество исходящих звонков и расшифровка по видам

исходящих звонков:  а)холодный звонок«телефона нет в базе», б)исходящий по базе (прозвон старых клиентов),  в)исходящий по текущей сделке.

ТЗ№4  Планировщик «ДЕЛА» .

Сделать рабочимпланировщик «ДЕЛА»  с возможностьюнапоминания. В виде всплывающего окна за 5 минут до назначенного времени ( это

лучше).

Сейчас планировщик работает. Но очень неудобно. Сейчас это похожена обыкновенную записную книжку- ежедневник. Надо, чтобы всплывали окна в

назначенное время и появлялись с интервалом в пять минут до тех пор, пока

менеджер не напишет, что «выполнено» и «отменить» или «перенести дело»  на 15-30-60 минут.

ТЗ№5  Работа с формой Договор

5.1. Прикрепить формированиедоговора с возможностью править только номер договора, шапку договора и

реквизиты.

5.2 Подпись договораавтоматическая, как в счете. Номер договора проставляется по порядку

автоматически, как счет

ТЗ№ 6 . Работа с формой СЧЕТ.

7.1 При формированиисчета сделать возможность изменять комментарии к счету.

Изменять комментариинадо, потому что часто меняются сроки поставки, и мы должны иметь возможность

при формировании счета менять комментарии. Сейчас это тоже делается, но для

этого надо сформировать счет, потом поставить отказ, потом его восстановить, потом

редактировать. Очень долго и неудобно.

7.2 Увеличить кол-вопозиций в  форме счета. Сейчасмаксимальное число строк – 8.

Если у нас 9 позиций всчете, то пол листа снизу остается пустым, а печать убегает на вторую страницу.

Менеджерам приходится его распечатывать, ставить живую  печать на первую страницу, подписывать удиректора, потом сканировать и отправлять по эл. почте скан.  Может, можно предусмотреть функцию, как вворде , когда при выборе «обтекание картинки текстом» можно выбрать расположить

картинку под текстом.  Тогда мы смогли быпечатать позиции на целый лист.

ТЗ№ 7. Спецификация

7.1Добавить форму «Спецификация».

Спецификация будеттакже формироваться из «заказ»

Прим.:Спецификация –это почти то же самое, что счет, ноболее подробный, в ней расписаны все условия поставки. Клиентами нужен счет для

оплаты и спецификация с условиями оплаты ( например , оплата в два этапа 30% и

70%, или оплата в течение 20 банковских дней после отгрузки и т.п.) . Сейчас

менеджеры из счета вручную копируют все позиции счета в спецификацию. Это очень

долго. Надо, чтобы при формировании заказа появлялась не только «СЧЕТ+», а

еще  «СПЕЦИФИКАЦИЯ +» с возможностьюредактировать поля «комментарии». Образец спецификации высылаю.

7.2Сделать доступ для нач. отдела и ком. дир-ра возможность ставить печать

электронную.  (этосократит время на распечатывание, сканирование)

Прим.: печать, как всчете. Только в счете она ставится автоматически, а спецификацию (наши

конкретные обязательства и условия оплаты) у нас подписывает только директор и

коммерческий. И должны ее распечатать, в живую подписать, сканировать и после

этого отправлять. А так, на аккаунт ген. дира и ком. дира будет  функция подписать. Тогда менеджер не бегает сбумажками, а отправляет сразу по эл. почте из мегаплана.

ТЗ№ 8.  Аудиторы. Сохранение и

расформирование  пары «Продажник-

аудитор».

8.1.Сохранение успешной пары «Продажник- аудитор».

Клиент закреплен заменеджером. Если были успешные сделки с отгрузкой по этому клиенту в данной

паре «Продажник- Аудитор», то в новой сделке по данному клиенту к Продажнику

прикрепляется тот же самый аудитор.

8.2.  Расформирование  не успешной пары «Продажник- аудитор».

Клиент закреплен заменеджером. Если не было успешных сделок по клиенту в данной паре «Продажник- Аудитор», то при новой сделке поданному клиенту к Продажнику прикрепляется другой  аудитор по Принципу равномерности.

8.3.Не стандартная ситуация.  Клиент закреплен за менеджером, несколькоудачных сделок  с разными аудиторами.Система не распределяет автоматически, это делает нач. отдела снабжения

вручную.

 ТЗ №9.  Аудиторы. Принцип Равномерности и

расформирование  пары «Продажник-

аудитор».

Аудиторраспределяется по принципу:

Должно быть одинаковоеколичество сделок в день у аудитора (общая сумма активных и новых).  

ТЗ №10. Добавить фильтры

10.1Сделать фильтр «изменение статуса сделки» по менеджерам за период.

Описаниефильтра:

 « менеджер» «за  период»- « статус (выбрать)» -  «последняя коммуникация»

Задачапроанализировать, как быстро менеджер обрабатывает свои сделки, как быстро

меняется статус сделки и когда была последняя коммуникация.

 При этом сделать возможным выбирать извыпадающего списка те статусы, которые нужно проанализировать. Например , можно

посмотреть время у менеджера между статусом «интерес» (это наш первый статус) и

статус «оплачено»

Например: по менеджеру Иванову в период с 01.08.2016- 19.08.2016

КлиентХИМИКАЛ. Сделка 11121.   -«Интерес»01.08.- «Отправлено КП» 02.08.-

«Выставленсчет» 05.08.16 – Звонок  05.08.16

Если сегодня 19.08.2016, то очевидно, что менеджер отправил счет и забыл про

клиента.