Задание предполагает формирование портфеля и оценку его доходности

1. сформировать инвестиционный

портфель, обязательно включающий следующие ценные бумаги:

  • акции компаний,

  • корпоративные облигации компаний,

  • государственные или субфедеральные, или муниципальные облигации.

  1. Обязательным является требование диверсификации корпоративных облигаций и акций не менее, чем по трем отраслям.

  2. Определить стоимость портфеля по состоянию на 01 декабря

2023 г. ( формируем портфель) на 01 декабря 2024 года (либо продаем весь портфель, либо оцениваем его).

  1. Определить общую доходность портфеля и доходность отдельных финансовых инструментов за период. При определении доходности надо учесть купонный доход и дивиденды, если были их выплаты.

  2. Определить максимальные значения роста и просадки портфеля за анализируемый период с указанием инструмента (инструментов), за счет которых они происходили, а также причин таких колебаний.

Выполненное задание должно быть представлено в Excel с выводами.

4 месяца назад
guest_1733776352958
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Акнев
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв(-1)
4 месяца назад