Разработка аналитического отчета

Наша компания - https://tsm.bz/ , https://timesavingmachine.ru Специфика внутренней работы:

распределенный географически отдел продаж, примерно 20 менеджеров

в среднем 400 входящих лидов в день с разных онлайн-источников

важно отслеживать и постоянно улучшать качество обработки лидов менеджерами по различным критериям (см. далее)

Основная задача проекта: реализовать оперативную отчетность на основании данных из CRM Битрикс24.

Цели и задачи: оперативный ежедневный контроль эффективности отдела продаж, получение информации для принятия управленческих решений (кого поощрить, уволить, скорректировать качество работы по показателям и т.д.).

Пользователи отчетов - Руководитель отдела продаж, Высшее руководство.

Этапность и общий подход к проекту: данная задача в компании является важной и будет внедряться поэтапно.

На текущий момент рассматривается MVP версия проекта (минимальный жизнеспособный продукт). Чтобы запустить работоспособный прототип отчетности в сжатые сроки и с ограниченным бюджетом. После того, как MVP версия покажет себя действительно работоспособной и покажет эффективность, будет доступно дополнительное инвестирование и развитие проекта.

Т.е. на текущем MVP-этапе проекта не так важна “красота”, но важно подобрать действенные механизмы сбора и визуализации данных.

Получить быструю пользу и заложить надежный фундамент для дальнейшего развития проекта.

Поэтому мы рассматриваем сейчас сделать быстрый и бюджетный вариант на Google-таблицах, а далее переходить на более интересные решения (Data Studio/Power BI).

Границы работ (этап MVP):

Битрикс24 (облачная версия, тариф Профессиональный)

Сущности: Лиды, Телефония (звонки), Дела/Задачи

Бизнес-процесс: от создания нового Лида до завершения Лида

Предварительный состав требований (Этап MVP):

Инструменты для конечных пользователей - допустимо в Google-таблицах (также возможно в Google Data Studio / Power BI, если это значительно не увеличит стоимость проекта на начальной стадии, а также стоимость сопровождения/доработок)

Отчеты необходимо получать за следующие периоды:

Оперативно в течении дня (актуальность данных от 15 минут до 1 часа)

По результатам дня (актуальность данных за сутки)

Отслеживание динамики (изменения показателей) по дням, неделям, месяцам

Группировка / фильтрация данных: по менеджеру, по группе менеджеров, по полям Лида (ГЕО, продукт, юр. лицо/физ. лицо и др.)

Возможность “провалиться”, просмотреть список Лидов (из каких Лидов складываются агрегированные показатели)

Возможность быстрого перехода в карточку Лида в Битрикс24 прямо из отчета

Состав показателей для отчетов и текущая воронка Лидов ниже

Состав требований является предварительным и будет уточняться в процессе обсуждения проекта.

Что мы ожидаем от вас в ответ на данный запрос:

как вы видите реализацию нашего проекта - какие системы будете использовать, какой функционал для конечных пользователей

бюджет и сроки (с промежуточными контрольными точками)

ваш опыт не менее 10 реализованных кейсов, вы можете дать контакты клиентов, готовых подтвердить положительное окончание “внедрения”

Дальнейшие шаги:

получаем от вас Коммерческое предложение

проводим вводное онлайн-интервью: знакомимся, обсуждаем предложение и ваши вопросы

подписываем договор, вносим часть предоплаты

Полное тз по запросу!