CRM

CRM для багетной мастерской

CRMоблако

Задача: Необходим интерфейс в облаке для расчета стоимости, ведения заказов и базой данных, с несколькими торговыми точками - для одновременной удаленной работы.

Возможно есть готовые решения (мегаплан, битрикс, google и пр.), которые можно подстроить под мою специфику??

Алгоритм работы

Менеджер под своей учётной записью авторизовывается на сервисе.

Производит расчёт стоимости заказа в форме расчета.

Заполняет бланк заказа.

Распечатывает бланк заказа.

Данные фиксируются в БД.

Администратор имеет возможность смотреть и вносить правки,выгружать данные и пр.(см ниже)

Функционал:

1) Форма расчета стоимости. Интерфейс формы расчета стоимости (вся логика на основе готовогоExcel). Заполняешь поля и получаешь стоимость изделия.

2) Бланк заказа, где заполняются данные заказа (на основе готового Excel).

3) БД,где хранятся и копятся данные клиентов (ФИО, Телефон, email, Размерскидки, номера заказов). Возможно есть инструменты с карточками клиентов.

4) Вывод статистики по заказам с фильтрацией (заказвыполнен, заказ в работе, дата выдачи заказа, дата формирования заказа, все

заказы, торговая точка, ПЕРИОД)

5) Архив заказов (бланки) тоже с фильтром по дате ипоиском по номеру,

6) Выгрузка данных. Бланки заказов. База данных.

7) Поиск данных.

Условие1: Клиент уже есть в базе данных.

1. Бланк заказа. Назначать порядковый номер заказа исходя из логики (опишу отдельно),дату и время приема заказа, торговую точку (где сформирован заказ). Остальное

вводится вручную.

2. База данных. При заполнении бланка заказа находить и подтягивать данные клиента (по номеру телефона, фамилии, почте) - ФИО, эл почту, размер скидки (если есть),телефон и пр.

3. Отправлять на печать бланк заказа,

4. Сохранять копию бланка в архив,

5. Базаданных. Добавлять данные из заказа (номер заказа, стоимость заказа) в БД к соотв.клиенту.

Условие 2: клиента нет в базе данных

1. Бланкзаказа. Назначать порядковый номер заказа исходя из логики (опишу отдельно),дату и время приема заказа, торговую точку (где сформирован заказ). Остальное

вводится вручную.

2. Базаданных. При заполнении бланка заказа добавлять данные о новом клиенте в БД(ФИО, телефон, номер заказа, стоимость заказа, скидку и пр.)

3. Отправлять на печать бланк заказа,

4. Сохранять копию бланка в архив.

Описаниесущностей

1.   Формарасчета стоимости

Перенести в облако бланк расчёта из готового Excel со всемиданными и формулами расчёта. В этом бланке менеджер может узнать стоимость

готового изделия введя соответствующие параметры.

Менеджер видит только поля для заполнения и финальнуюстоимость изделия. У администратора (руководитель предприятия, или доверенного лица) есть возможность вносить изменение в формулу

расчета.

2.     Бланкзаказа

С полямидля введения текста и других показателей. (См Excel файл«Бланк заказа»). У каждой торговой точки свой фактический адрес – это отображается

в бланке заказа.

3.     Базаданных

Есть таблица Excel, на базекоторой надо создать базу данных в облаке (mysql, googl и т.д.и х.з.).

Так же нужна возможность загружать и выгружать в дальнейшем данные через Excel взаданном формате.

Роли

Администратор

1.     Возможность вносить изменения в формулу расчета стоимости (по сути –это 1 величина – коэффициент, на который умножается стоимость материалов),

менять данные по стоимости базовых материалов (отмечу в таблице).

2.     Загрузка и выгрузка базы данных файлами.

3.     Выдавать логины и пароли (доступы) для менеджеров.

Необходимо предложить максимально удобный облачныйсервис с нормальным интерфейсом и простым управлением. Желательно с недорогой

абонентской платой, или без нее. Безопасный. С возможностью гибкой доработки и

расширении в дальнейшем.

Менеджер

…